sumikoの記事一覧

  1. 年金の上乗せ、退職金積み立てにもなる確定拠出年金とは

    確定拠出年金とは厚生労働省のサイトから確定拠出年金は確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。

  2. 新潟でファイナンシャルプランナーによるマネーセミナーの様子と感想

    今月も新潟にてファイナンシャルプランナーによるマネーセミナーを3箇所で開催しましたそのの様子と感想を~少人数のですと色々な話が出て盛り上がりますこの少人数セミナーの参加者は経営者の方も多く、経営についての話にもなります今回はセーフティー共済、確定拠出年金の話も出ました...

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  3. 「シンプル人間学」講座の様子と参加者の感想

    今月も「シンプル人間学」講座開催しました昼の部、夜の部に多くの方がいらっしゃいましたありがとうございます【参加理由】・興味深い内容だったので参加した・人間関係に悩んでいて参加した・自分の心の整理をしたかったので参加した・2回目の受講、最初は直感、今回は必要を感じて...

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  4. 「シンプル人間学」講座の様子

    1月のシンプル人間学講座は昼、夜合わせて31名の方に参加いただきました感謝いたしますキャンセル待ちで来れなかった方すみませんでした参加者の皆様には喜んでいただけたと思いますアンケートを熟読して来月の講座に活かしたいと思いますまた来月も精一杯やらせていただきます^^...

  5. 働けないときの所得の確保できていますか? 「所得補償」について知りましょう

    意外と知らない「所得保障」教えてあげると大抵の方は「こういう保証が欲しかった」と言われます。

  6. 分散投資の仕方、保障の選び方などお話ししました

    今回は自営業の方の割合が多かったので確定申告前に聞いておくとお得な情報もお伝えできました今月からマネーセミナー夜の部を始めました今日の夜セミナーの様子をお伝えします今回は4名の方に参加いただきましたそのうち3名が自営業少人数のですと色々な話ができて盛り上がりますこ...

  7. 「収入保障」って?

    最近人気の「収入保障」万が一の死亡、高度障害状態になった時残された家族が毎月「お給料のように」受け取れるというもの国からも遺族年金が一定条件で支給されます遺族年金って知っていますか生計を維持している人が亡くなったとき、残された家族に支給されるのが「遺族年金」亡くな...

  8. 保険の見直し、投資の基礎について勉強会しました

    2015年最初のセミナーは1月4日(日)お正月にもかかわらず5名の予約(実際は4名参加)していただきましたマネーセミナーの様子をお伝えします少人数のですと色々な話が出て盛り上がりますこの少人数セミナーの参加者は個人事業の方も多く、経営についての話にもなります今回は...

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  9. 保険の見直し、貯蓄や年金の相談が増えています

    ファイナンシャルプランナーとして仕事を初めて13年!顧客数も658名に最近はお客様からの紹介がとても増えました紹介していただいたお客様の保険の見直し、貯蓄の確保に精一杯させていただきます既存のお客様も末永く守るのも大事な業務です!!今年はお客様係としてスタッフ金子が入りました...

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  10. 保険加入後のフォローが大切

    保険の見直しやマネーセミナーで貯蓄の保険に加入されたお客様、約100名に対して年2回ほど勉強会を開催しています12/19の夜と12/20の昼に勉強会を開催しました約20名ほどの参加で皆さん積極的に質問されていました年金積立を世界や日本株式、債券など利用して・分散投資で貯めていく...

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